Der stärkste Mann im Gefängnis! Giftmensch Magellan erscheint!

Shuzo befiehlt seinen Männern, sich wie Torpedos zum Angriff auf die Insel zu opfern. Er greift Panz Fry und Lily an. Luffy stellt sich Shuzo gegenüber, wird aber von Shuzo und Alpacacino überwältigt. Lily versucht, mit ihrer Fähigkeit in Shuzo einzudringen und ihn zu sprengen, doch er spürt ihre Absicht mit Haki und nutzt Luffy als Schutzschild, sodass sie stattdessen in Luffy landet. Lily nutzt die Gelegenheit, Luffy mit ihrer Fähigkeit und Luffys gummiartigem Körper in einen Riesen zu verwandeln. Luffy besiegt Shuzo und sein Haustier-Alpaka. Die Gruppe genießt danach die göttlichen Speisen von Panz Fry, bevor sie sich von Lily & Panz Fry verabschiedet und zu neuen Abenteuern in der Neuen Welt aufbricht. Unterdessen spricht Ain mit Zephyr, dem offenbart wird, dass Shuzo verloren hat. Ain nimmt die Schuld auf sich, doch Zephyr kümmert es nicht, da weder Shuzo noch seine Männer den Marines etwas verraten werden. Deshalb beginnen sie ihren Angriff auf die erste Insel in der Neuen Welt, was zur Handlung von Film Z führt.