Eine tödliche Infiltration! Das Unterwassergefängnis Impel Down!

Es gibt eine ganze Flotte von Neo-Marine-Schiffen, eines davon beherbergt Ain und Bins. Die Strohhüte kämpfen gegen eine Flotte von Marineschiffen, doch es stellt sich heraus, dass es eine Illusion war. Plötzlich erscheinen riesige Regentropfen und das Wasser teilt sich. Die Strohhüte wachen mit anderer Kleidung auf. Sanji sieht, dass das Essen, das er zubereitet hat, weg ist, und beschuldigt Luffy, Usopp und Chopper, bis Chopper sich fragt, ob das Meer spukt. Plötzlich wird das Essen sehr schnell gegessen. Luffy findet heraus, wer das Essen gegessen hat: es ist ein kleines Mädchen. Sie greift die Strohhüte an, die sich verteidigen. Es stellt sich heraus, dass sie die Mini Mini no Mi gegessen hat und dass ihr Name Lily ist. Trotz ihrer Teufelsfrucht ist sie ein Riese, aber sie macht sich klein. Sie freundet sich mit den Strohhüten an, nachdem sie vor dem Ertrinken gerettet wurde, und möchte ihren Vater sehen (deshalb hat sie die Marineflotte angegriffen). Sie redet mit Luffy über Essen. Auf dem Schiff der Neo Marines ruft Ain Shuzo an und fragt, warum er nicht da war. Shuzo sagt Ain, er werde ein besserer Stellvertreter sein und dass er Lily's Vater jagt. Die Strohhüte sehen, wie Marineschiffe mit Lily's Vater als Gefangenen kommen. Sie steuern auf Impel Down zu, also erklärt Luffy den Marines den Krieg.