Regie: Katsumi Tokoro

Luffy, Zoro, Usopp und Robin stehen neben dem toten Drachen, den Zoro getötet hat, während Luffy versucht, den Mann herauszuziehen, der im Rücken des Drachens steckt. Luffy zieht erfolgreich nur die Beine heraus, sodass alle denken, er habe den Mann getötet. Die Beine sind jedoch lebendig und laufen davon, um nach einem Warlord zu suchen. Luffy rennt ihm hinterher und bleibt kleben, als die Beine auf ihn fallen. Unterdessen sind die gefangenen Strohhüte (Sanji, Nami, Chopper und Franky) in einer Gefängniszelle und werden einem gasförmigen Wesen namens "Master" vorgestellt, das sehr an Franky interessiert ist. Minuten später wachen sie in der Zelle auf und versuchen, einen Ausweg zu finden. Dann sehen sie einen in Stücke geschnittenen Kopf, der sich zusammensetzt. Der Kopf ist lebendig und erzählt ihnen, dass sein Körper von einem Warlord zerschnitten wurde und er sich schämt, nicht getötet worden zu sein. Bei Luffys Gruppe sieht Usopp ein Harpyienmädchen auf einem abgebrannten Gebäude, doch als er alle ruft, verschwindet sie. Sie nähern sich einem See, der die feurige und eisige Hälfte von Punk Hazard trennt. Luffy freundet sich mit einem Zentauren an, der ihn für einen seinesgleichen hält. Die Bewohner von Punk Hazard, die für Master arbeiten, sehen Luffys Gruppe und informieren das Harpyienmädchen über sie.