Wiedervereint mit dem Dunklen König Rayleigh! Zeit für Luffys Entscheidung!

Auf Maiden Island tötet Rayleigh einen Seekönig und erscheint vor Law's Crew auf der Insel. Unterdessen denkt Hancock auf Amazon Lily über eine Heirat nach, als Jimbei und Luffy den Dunklen König Rayleigh treffen, der erzählt, dass Law die Insel mit seiner Crew verlassen hat. Rayleigh gibt Luffy seinen Strohhut zurück und freundet sich mit Hancock und ihren Schwestern an. Rayleigh erklärt Hancock, dass Kuma Luffy nach Amazon Lily geschickt hat, kurz bevor er die Strohhut-Crew wegteleportierte. Rayleigh kann Luffy jedoch nicht zurück auf das Sabaody-Archipel bringen, da er auf der Insel das gleiche Schicksal erleiden würde. Er macht Luffy ein Angebot zum Training. Unterdessen versucht der übergewichtige Usopp auf den Bowin-Inseln trotz der Einwände von Herakles verzweifelt zu fliehen und zu kämpfen. Usopp wird in den Inselmund gesogen, aber von Herakles gerettet. Usopp schwört Herakles, Luffy nicht im Stich zu lassen.