Um das Versprechen zu halten! Abschiede auf eigene Faust!

Nach Sabos Tod setzen Ace und Luffy ihr Training fort, während andere das Schiff der Revolutionäre entdecken. Unterdessen sagt Dragon Ivankov, dass er zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen habe, und verlässt Baltigo. Im Grauen Terminal beginnen die Dorfbewohner, mehr Müll anzuhäufen. Im Wald wird Ace Luffy gegenüber, dessen Leben fast von einem Bären gefährdet wurde, immer brüderlicher gesinnt. Nach sieben Jahren intensiven Trainings verlässt Ace das Goa-Königreich aufs Meer, und Dadan ist emotional erschüttert. Drei weitere Jahre vergehen, und Luffy verabschiedet sich von allen, als er seine Reise zur Grand Line antritt. Luffy begegnet erneut dem Seekönig, der Shanks' Arm gefressen hat, und besiegt ihn mit der Gum-Gum-Pistole-Technik. In der Gegenwart ist Luffy immer noch traurig über Aces Tod und erklärt Jimbei, dass er zu schwach sei.