Wo lässt sich Freiheit finden? Der traurige Abschied eines Jungen!

Dadan lenkt Bluejams Schuss ab und stellt ihn zur Rede. Dadan gibt Bluejam ein Ultimatum: Er wird Ace ziehen lassen oder Dadan wird ihn besiegen. Die Familie Dadan und Luffy fliehen, aber Ace weigert sich, ihnen zu folgen. Dadan befiehlt ihren Banditen, Luffy wegzubringen. Die Bürger entdecken einen Fluchtweg. Auf einem Schiff teilt Dragon Ivankov mit, dass das Land ein Beispiel dafür sein wird, wie zukünftige Ereignisse ablaufen werden. Unterdessen herrscht in der Oberstadt Entsetzen, als diese niederbrennt. Auf dem Berg Gogo ruht Luffy und ist betrübt über das Fehlen von Ace und Sabo. Zurück in der Oberstadt beschließt Sabo, sein Leben als freier Mann allein zu führen. Gerade als die Bürger entdecken, dass Sabo entkommen ist, wird er von Saint Jalmack, einem Himmelsdrachen, konfrontiert, der auf sein Boot schießt.