Begegnung! Der große Schwertkämpfer Mihawk! Zoros selbstgewollter tödlicher Kampf!

Auf Kuraigana Island versucht Zoro, mit Mihawks Boot zu entkommen, wird jedoch von den Humandrills aufgehalten. Er entdeckt auch, dass die Humandrills seine Techniken verwendet haben. Mihawk erklärt Zoro, dass die Humandrills ihr Verhalten durch Beobachtung anderer Menschen gelernt haben, und rät ihm, sich auszuruhen, bevor er den Humandrills begegnet. Unterdessen verwechseln die Schamanen auf Namakura Island Brooks Noten mit Talismanen gegen den Langarm-Stamm. Die Langarme stellen die Schamanen der Insel zur Rede; jedoch erklärt Brook, dass es sich bei den Talismanen um Musik handelt. Nach dem Spielen eines Liedes nehmen die Schamanen einige Stammesmitglieder gefangen. Als Brook die Schamanen auffordert, die Langarme freizulassen, nehmen die Stammesmitglieder ihn gefangen. Auf Amazon Lily fasst Luffy schließlich einen Entschluss und entscheidet sich, nach Marineford zurückzukehren.