Hagoromo und Hamura

Nachdem Hagoromo und sein Zwillingsbruder Hamura infolge des Unendlichen Tsukiyomi ihrer Mutter geboren wurden, leben sie unwissend über Kaguyas amoralische Natur und ihr Gewohnheit, zum Himmel zu schauen. Eines Tages, während sie einen Streit um Wasser zwischen Bauern lösen, treffen sie einen Frosch namens Gamamaru, der sie zu den Bergen um den Gottbaum führt und fragt, ob sie ihn kennen. Die Brüder erkennen den Berg als den Gipfel des Untergangs, den ihre Mutter als Tabu bezeichnet hat, doch Gamamaru erklärt, dass das Land schwächelt, weil der Gottbaum seine Energie raubt und Kaguya ein Ritual initiiert hat, dem das Volk folgen soll. Obwohl Gamamaru ihnen rät, die Wahrheit selbst hinter dem Gipfel zu erkennen, treffen die Brüder stattdessen einen betrügerischen Medizinverkäufer, und Hagoromo erfährt, dass ihre Mutter in anderen Ländern als Tyrannin gesehen wird. Als Hagoromo bemerkt, dass ein Mädchen namens Haori, für die er Gefühle hegte, das Ritual am Gottbaum begibt, um dessen Dienerin zu werden, konfrontieren er und sein Bruder Kaguya. Diese erklärt, das Ritual solle sie nicht kümmern und diene der Vorbereitung auf „die Anderen“. Daraufhin begeben sich die Brüder zum Gipfel des Untergangs, wo Hagoromo das Sharingan erweckt, als er Haori und andere leblos an den Wurzeln des Gottbaums findet. Später treffen sie Gamamaru, der sie zum Myoboku-Berg bringt und ihnen mit einem Erinnerungsstein die Ursprünge des Gottbaums und Kaguyas Ankunft erklärt. Gamamaru enthüllt, dass Kaguya einige der durch das Tsukuyomi Gefangenen reanimiert, ihre Erinnerungen gelöscht und der Gottbaum das Land seiner Energie beraubt hat. Da sie mehr Kraft brauchen, um Kaguya bei einer Feindseligkeit zu besiegen, beginnt Hagoromo unter Gamamaru das Senjutsu-Training. Obwohl Hamura vorgibt, wo sein Bruder sei, bemerkt Kaguya bald die Intrige ihrer Söhne.