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Sasuke und Naruto stellen sich Kaguya in einer gefährlichen neuen Dimension, stehen vor enormen Herausforderungen, während sie ihre Kameraden zu schützen versuchen. Die Spannungen steigen, als Geheimnisse über ihre Identitäten und die Geschichte der Ninja-Welt ans Licht kommen, was zu einer dramatischen Konfrontation führt.

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Nachdem Kaguya durch Black Zetsu getötet wurde, spürt sie das Yin- und Yang-Chakra in Sasuke und Naruto, bevor sie sie mit ihren Haaren wegwirft. Sie bestätigt mit ihrem Byakugan, dass sie die Reinkarnationen ihrer Enkel Ashura und Indra sind. Kakashi, beschäftigt mit Obitos scheinbar leblosen Körper, fragt Kaguya nach ihren Absichten, aber sie weigert sich, einem „unbedeutenden Ameisen“ wie ihm zu antworten. Entschlossen, das gesamte Team 7 zu töten, teleportiert Kaguya sie in eine lavageschwemme Dimension, wobei Sasuke seinen Falken beschwört, um sich und Naruto zu retten, während Kakashi die anderen retten soll. Sasuke tadelt Naruto und sagt, dass sie wichtiger seien als die anderen, da nur sie Kaguya wieder versiegeln können. Während Naruto Kakashi und Sakura rettet, tötet Kaguya Garuda mit einigen ihrer Haar-Nadeln. Naruto und Sasuke kämpfen gegen Kaguya, bevor sie es schafft, sie von hinten zu packen. Als Kaguya bereit ist, beide zu töten, manifestiert sich Black Zetsu aus ihren Armen und beginnt, Naruto und Sasuke zu bedecken, um ihr Chakra zu absorbieren. Black Zetsu enthüllt, dass die gesamte Ninja-Geschichte von ihm und Kaguya manipuliert wurde, um Kaguyas Freilassung zu gewährleisten.