Kaguya Otsutsuki

Während Black Zetsu Naruto und Sasuke ihr Chakra entzieht, erzählt er ihnen Kaguyas Hintergrundgeschichte. Vor vielen Zeitaltern, im Gebiet, das später Land So wird, wuchs ein Baum aus einem Meteoriten, der auf die Erde gefallen war. Jahre später sieht das Volk von So ein leuchtendes Objekt in der Ferne landen. Der junge So-Kaiser Tenji schickt Soldaten, die mit einer mysteriösen Frau zurückkehren, die nach dem Löschen der Erinnerungen aller Anwesenden sich als Kaguya vorstellt und sich als Beschützerin des Gottbaums bezeichnet, während sie um einen Diener bittet. Kurz darauf verliebt sich Tenji in Kaguya, da beide Frieden für die Welt wollen. Tenji gerät indes in Konflikt mit Vertretern des Landes Ka, die ihr Territorium mit allen Mitteln ausweiten wollen, von gefälschten Dokumenten bis zum Krieg. Obwohl er erfährt, dass Ka Unruhe stiftet, befiehlt er seinen Leuten, Ka nicht anzugreifen. Doch als Männer von Ka versuchen, Kaguya zu entführen, tötet sie diese mühelos, und ein Ka-Vertreter namens Suzaku enthüllt ihre Taten bei Friedensverhandlungen. Das zwingt Tenji – der nicht weiß, dass sie Zwillinge von ihm erwartet – dazu, Kaguya zum Wohle des Friedens zu töten. Verraten flieht Kaguya zum Gottbaum, ihr Diener opfert sich, um sie vor Pfeilen zu schützen. Kaguya isst die Frucht des Gottbaums und nutzt ihre Kräfte, um das Unendliche Tsukuyomi zu wirken, indem sie Tenji und alle im Licht Gefangenen an den Wurzeln des Baums bindet.