Orochimarus Versuchsperson

Kakashi stößt auf das Versteck des Iburi-Clans, die ihn sofort angreifen, da sie ihn als Gegner Orochimarus ansehen. Kinoe nutzt seine Holzfreisetzungs-Technik, um Kakashi zu binden und Informationen von ihm zu erhalten. Schließlich offenbart Kinoe Kakashi, dass auch er auf Orochimaru angesetzt wurde, bevor Yukimi die beiden durch einen Geheimgang nach draußen führt. Auf halbem Weg verlässt sie Kakashi und erzählt Kinoe davon, wie sie davon träumte, nach draußen zu gehen, um die schönen Geräusche zu hören. Sie dringt dann in Kinoes Körper ein, nachdem sie sich in Rauch verwandelt hat, und die beiden machen sich auf den Weg in eine nahegelegene Stadt, um dort Unterhaltung zu genießen. Währenddessen wird Kakashi von einem wütenden Gotta konfrontiert, der wissen will, wo Yukimi ist, und ihn angreift. Der Kampf endet jedoch schnell, als eine Aufwärtsströmung Gotts instabilen Rauchkörper zerreißt. Er stirbt bald darauf, gibt Kakashi aber noch Informationen, die den jungen ANBU veranlassen, die abtrünnige Gruppe zu verfolgen. Kinoe offenbart seine wahren Absichten und weigert sich, Yukimi zu opfern, und entscheidet sich stattdessen, mit ihr zu fliehen, anstatt in den hohlen Baum zurückzukehren. Unterdessen erreicht der schwer verletzte Orochimaru endlich das Versteck des Iburi-Clans.