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Orochimaru, nun ein abtrünniger Ninja, entkommt trotz Rückschlägen und Verfolgern knapp der Gefangennahme. Während seiner Flucht trifft er neue Verbündete aus dem Iburi-Clan, was Verbindungen offenbart, die die laufenden Konflikte im Kakashi-Anbu-Arc vertiefen.

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Während Hiruzen eine Mission mit seinen ANBU anführt, um Orochimaru in einem seiner vielen Verstecke festzunehmen, entkommt dieser und wird zu einem abtrünnigen Ninja. Auf dem Weg zur Landesgrenze wird Orochimaru von Kakashi überrascht, der jedoch leicht besiegt wird. Eine Schlange nähert sich Orochimaru, der unwissentlich eine Sprengplombe im Maul der Schlange nicht bemerkt und sie auf seinen Körper schlängeln lässt. Die Papierbombe explodiert und verletzt Orochimaru stark, sodass er fliehen muss und sich zum vereinbarten zweiten Versteck begibt. Von Danzo geschickt, ist Kinoe unterwegs zu einem Ort, um Orochimaru bei der Überquerung der Grenze des Feuern-Landes zu helfen, doch als er am Treffpunkt ankommt, trifft er auf den merkwürdigen Iburi-Clan, dem Orochimaru geholfen hat. Ein junges Mädchen namens Yukimi ist überzeugt, dass Kinoe ihr lange verschollener Bruder Tenzo ist, den Orochimaru nach der Rettung des Clans mit seinem Fluchmal mitgenommen hat.