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Nach einem Führungswechsel in Hidden Leaf lehnt Jiraiya die Position des Hokage ab und empfiehlt stattdessen Tsunade, während zwei formidable Gegner in das Dorf eindringen, was zu einer plötzlichen Schlacht mit mehreren wichtigen Ninja führt.

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Nach Hiruzens Tod wird Jiraiya, der als Schüler zusammen mit Orochimaru bekannt ist, von den Dorfältesten angesprochen, die ihm die Position des Fünften Hokage anbieten. Er lehnt ab und sagt, dass seine ehemalige Teamkollegin Tsunade eine viel bessere Kandidatin für den Titel sei. Jiraiya bietet an, sie für Konoha zu finden, und bittet darum, Naruto mitnehmen zu dürfen. Unterdessen betreten Itachi Uchiha und Kisame Hoshigaki Konoha und werden von Asuma Sarutobi und Kurenai Yuhi konfrontiert. Itachi und Kisame gewinnen schnell die Oberhand, aber Kakashi kommt im letzten Moment zur Rettung.