Jenseits der Grenze von Dunkelheit und Licht

Während der verwandelte Gamabunta Shukaku festhält, weckt Naruto Gaara auf. Erneut die Kraft des Fuchses nutzend, stößt Naruto Gaara mit dem Kopfstoß und zerstört Shukakus Gestalt. Im ganzen Konoha beginnen die Ninjas, darunter viele Eltern der Genin, den Gegenangriff gegen die eindringenden Kräfte. Am Ort seines Kampfes mit Orochimaru erkennt Hiruzen, dass er nicht mehr genug Kraft hat, um Orochimarus Seele vollständig zu versiegeln, und entscheidet sich stattdessen, den Teil von dessen Seele in seinen Armen einzuschließen. Orochimaru wird somit die Fähigkeit zu jutsu entzogen, und Hiruzen verabschiedet sich von seinem wütenden Schüler, während er ein letztes Sprichwort aufsagt und stirbt. Zu diesem Zeitpunkt springen Naruto und Gaara aufeinander, und Naruto gelingt der entscheidende Schlag.