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Team 7 trifft starke neue Teilnehmer aus dem Verborgenen Sanddorf, während sich die Vorbereitungen auf die Chunin-Prüfungen intensivieren. Trotz der Bedenken der Mentoren verpflichtet sich das Team den bevorstehenden Herausforderungen und begegnet unerwarteten Konfrontationen und Rivalitäten, die ihren Weg prägen.

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Als Team 7 auf die Sand-Geschwister trifft, erfahren sie, dass die drei Ninja vom Versteckten Sand-Dorf kommen, um an den Chunin-Prüfungen teilzunehmen und zum Chunin befördert zu werden. Unterdessen nominieren Kakashi, Asuma Sarutobi, der Sohn des Dritten Hokage, und Kurenai Yuhi ihre Schüler für die Chunin-Prüfungen, sehr zum Erstaunen von Iruka. Iruka stellt ihre Entscheidung in Frage, da er glaubt, Naruto und die anderen seien noch nicht bereit für die Prüfung. Kakashi erklärt jedoch, dass sie nicht mehr seine Schüler seien. Am nächsten Morgen gibt Kakashi Team 7 die Anmeldeformulare für die Chunin-Prüfungen, Sasuke und Naruto sind überaus bereit, während Sakura unsicher ist. Später wird jedes Mitglied von Team 7 von einem mysteriösen Ninja angegriffen, den sie zuvor im Einzelkampf besiegt hatten. Die Figur stellt sich als Iruka heraus, der Kakashi von seiner Zustimmung berichtet. Auf dem Weg zum Prüfungsort trifft Team 7 auf Rock Lee und seine Teamkameraden Neji Hyuga und Tenten. Obwohl sie losziehen, wird Team 7 von Lee verfolgt, der Sasuke zu einem Kampf herausfordern will.