Spoilerfreie Zusammenfassung

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Das Team Asuma trifft auf das Team Ameno, das ihren Weg zu wichtigen Ressourcen und einer medizinischen Pause blockiert. Es entfaltet sich eine taktische Schlacht mit mental vernetzter Teamarbeit und Unsichtbarkeitstechniken, die in einem gegenseitigen Verständnis und dem Versprechen gipfelt, sich später wiederzutreffen.

Vollständige Handlung

Spoiler

Während Anko, noch bewusstlos, am Strand von Ino gepflegt wird, erklärt Naruto seine Begegnung mit Isaribi. Die Episode setzt Ankos plötzliche Erinnerungen fort. Sie sieht, wie Orochimaru auf sie zukommt und ihr sagt, dass der Hokage von ihren Experimenten weiß. Shino, Naruto und Ino setzen ihre ursprüngliche Mission fort: Sie sollen die offiziellen Zahlungen schützen und den Kaima (Isaribi) fangen. Die Gruppe begibt sich zur Dämoneninsel (Kikaijima), einer Insel im Land des Meeres, auf der angeblich der Kaima wohnt. Anko erwacht und erklärt, dass der Kaima (Dämon des Ozeans) ein Mensch ist, der körperliche Verwandlungen durchlaufen hat. Während sie sprechen, tauchen Yoroi und Isaribi zu Orochimarus Versteck unter Wasser. Dort übermittelt Isaribi Informationen über die offiziellen Zahlungen und fragt, wann sie wieder normal sein wird. Yoroi erklärt, dass sie ein Prototyp ist und nach Abschluss der Informationssammlung zurückverwandelt werden soll. Er schickt sie außerdem los, um Naruto und die Gruppe, die gerade am Ufer angekommen ist, zu beseitigen. Shino, Naruto und Ino gelangen in ein Experimentallabor mit vielen Kreaturen in Testbehältern. Isaribi nähert sich unbemerkt und löst eine Falltür aus. Die drei Genin fallen durch die Falltür, während Anko hinter Isaribi mit einem Kunai am Hals erscheint. Isaribi entkommt, während Anko in einem Raum mit drei großen löwenähnlichen Mutationen eingeschlossen wird. Anko beseitigt die drei schnell, bleibt aber durch ihr Fluchmal Schmerzen ausgesetzt. Der Rest des Teams steht Yoroi Akado gegenüber, der für den Feind arbeitet. Shino stellt sich ihm, während Naruto und Ino zu Anko eilen. Anko, Naruto und Ino treffen auf Amachi und Isaribi. Amachi und Isaribi fliehen, als Misumi Tsurugi erscheint. Ino nutzt ihre Gedankenkontrolle, um ihn zu fesseln. Shinos Gegner verschwindet, als die Insel zu kollabieren beginnt. Isaribi, Amachi und Yoroi entkommen auf einem Schiff und lassen Team Anko im einstürzenden Gebäude zurück. Naruto sucht panisch einen Ausgang.