Spoilerfreie Zusammenfassung

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Naruto trifft auf Isaribi, ein Mädchen, das von den Einheimischen ausgegrenzt wird und mit dem mysteriösen Dämon des Ozeans in Verbindung steht. Unterdessen führt Orochimaru Experimente mit Sasuke durch, und Team Anko steht vor Herausforderungen, während es einen Zahlungsplan auf der Insel verteidigt. Die Episode erforscht Konflikte, die aus Flüchen und Allianzen entstehen, während wichtige Charaktere ihre Züge machen.

Vollständige Handlung

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Naruto erwacht in der Hütte des Mädchens, das sich als Isaribi vorstellt. Nachdem er ihr gedankt hat, erkennt Naruto, dass sie von den Einheimischen ausgestoßen wird, und jagt wütend die Kinder davon, die sie quälen wollen. Unterdessen trifft sich Orochimaru mit Amachi, einem Wissenschaftler, der unter seiner Leitung Experimente durchführt. Sasuke Uchiha ist ebenfalls anwesend und beendet das Gespräch, als es auf ihn zu sprechen kommt. Die übrigen Mitglieder von Team Anko treffen auf der Insel ein, wo sie über den Zahlungsplan informiert werden, den sie schützen müssen, und währenddessen finden sie den Dämon des Ozeans (Kaima). Naruto trifft ein und identifiziert den Kaima als Isaribi. Durch die Ankunft von Yoroi kann Isaribi entkommen, und die beiden fliehen. Anko versucht zu folgen, wird aber durch Schmerzen ihres verfluchten Siegels gelähmt und fällt bewusstlos um.