Eine Stadt von Gesetzlosen, der Schatten des Fuma-Clans

Naruto, Sakura und Jiraiya gelangen in eine Stadt, die noch schlimmer ist als die, aus der sie vertrieben wurden. Jiraiya macht sich auf den Weg und lässt Naruto und Sakura zurück, um Nahrung zu besorgen. Auf dem Weg begegnen sie der weiblichen Ninja, die sie zuvor angegriffen hatte. Da die Ninja verletzt ist, kämpfen Naruto und Sakura gegen einige Sound-Ninjas, um sie zu retten. Sie erfahren dann, dass ihr Name Sasame ist und dass sie nach ihrem Cousin Arashi sucht, der mit mehreren Mitgliedern ihres Clans zu Orochimaru gegangen ist, um den Clan wiederzubeleben.