Das Ende der Tränen

Nach Aktivierung der Stufe 2 seines Verfluchten Siegels verwandelt sich Sasuke in eine geflügelte Form, die Naruto ebenbürtig ist. Beide erinnern sich an die Zeit als Teamkameraden. Sasuke erklärt Naruto, dass sie sich im "Letzten Tal" befinden und erwähnt die Ironie, dass es ein passender Ort ist, um die Dinge endgültig zu regeln. Mit Naruto und Sasuke auf dem Höhepunkt ihrer Kräfte bereiten beide ihre letzten Angriffe vor: Narutos mit dem Chakra des Neunschwänzigen Fuchses verstärktes Rasengan und Sasuke's vom Verfluchten Siegel verstärktes Chidori prallen aufeinander und bilden eine Kuppel um die beiden, bevor Sasuke Naruto durch die Brust sticht. Mit letzter Kraft hinterlässt Naruto einen tiefen Kratzer auf Sasuke's Stirnband. Die Kuppel verschwindet und Sasuke steht siegreich über Naruto. Doch Sasuke weigert sich, den Weg seines Bruders zu gehen (den besten Freund zu töten, um das Mangekyo Sharingan freizuschalten) und erinnert sich daran, was Naruto ihm bedeutet. Er verschont Naruto das Leben und macht sich auf den Weg zu Orochimarus Versteck. Kakashi kommt kurz danach an, sieht den bewusstlosen und verletzten Naruto und trägt ihn fort, ohne zu wissen, dass ein mysteriöses Mitglied der Akatsuki den ganzen Kampf aus dem Untergrund beobachtet hat.