Spoilerfreie Zusammenfassung

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Edward und Alphonse verbessern ihre Alchemiefähigkeiten und stehen nun auf gleicher Stufe mit ihrer Mentorin Izumi. In der Zwischenzeit erholt sich Scar und stellt sich Herausforderungen aus seiner Vergangenheit, während Edward dem Homunkulus Greed gegenübersteht, der einen gefährlichen Handel vorschlägt. Es entbrennt ein intensiver Kampf, bei dem Izumi zur Intervention eintrifft.

Vollständige Handlung

Spoiler

Edward und Alphonse sind nicht mehr Izumis Schüler, sondern ihre Gleichgestellten. In der Zwischenzeit kündigt Mustang seinen fünf Untergebenen an, dass sie alle mit ihm zurück nach Central versetzt werden. Scar, der sich in einer Ishvalaner-Hüttensiedlung erholt, wird vom Ältesten darauf hingewiesen, dass es den überlebenden Ishvalanern nichts nützen würde, den aktuellen Staatalchemisten nachzujagen. Scar verlässt die Siedlung, nachdem er zwei Schläger besiegt hat, die von Yoki angeworben wurden, der Scar gefangen nehmen und wegen seiner Verbindung zum Mord an Basque Grand nach Central bringen wollte. Alphonse wird in eine Falle gelockt, nachdem er eine Drohnotiz bezüglich seines Geheimnisses gelesen hat, und wird von Roa, Bido, Martel und Dolcetto gefangen genommen, die alle Chimären unter dem Homunkulus Greed sind. Edward findet Greed, der vorschlägt, ihm im Austausch für das Erlernen der menschlichen Transmutation die Herstellung von Homunkulus beizubringen. Ein wütender Edward stürmt auf Greed los, der seinen ultimativen Schild benutzt, um sich vor Edwards Angriffen unverwundbar zu machen. Edward kann jedoch bald Gegenangriffe starten, indem er Greeds ultimativen Schild transmutiert. Izumi kommt an und greift ein, was Greed überrascht.