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Die Brüder Elric planen, ihren Alchemielehrer aufzusuchen, um Informationen über ein mächtiges Artefakt zu erhalten, während militärische Untersuchungen zu vergangenen Konflikten beunruhigende Verbindungen aufdecken, die zu gefährlichen Begegnungen und geheimen Verfolgungen führen.

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Bradley erscheint im Krankenhaus und warnt die Elric-Brüder davor, vorsichtig mit dem Militär umzugehen, bevor er durch ein Fenster springt, um seinen Untergebenen zu entkommen. Edward und Alphonse beschließen, in die Stadt Dublith zu reisen, um ihre Alchemielehrerin Izumi Curtis zu besuchen und sie nach Informationen über den Stein der Weisen zu fragen. Sie nehmen Winry mit, als sie bemerken, dass Rush Valley, eine Stadt, die für ihre Automail-Werkstätten bekannt ist, auf dem Weg nach Dublith liegt. Hughes untersucht die Probleme in Liore, das fünfte Labor und den Ishval-Krieg. Er entdeckt eine Verbindung, wird jedoch von Wollust angegriffen. Er entkommt ihr und versucht, Mustang seine Informationen an einer öffentlichen Telefonzelle mitzuteilen, wird jedoch von Neid erschossen, der sich als Ross und anschließend als seine Frau Gracia tarnt. Hughes wird posthum zum Brigadier General befördert, und Mustang untersucht mithilfe von Armstrong seinen Mord, kommt zu dem Schluss, dass ein hochrangiges Mitglied des Militärs für dessen Befehl verantwortlich sein könnte.