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Scar stellt sich neuen Herausforderungen und trifft unerwartete Verbündete auf seiner Suche nach dem Stein der Weisen. Unterdessen erleben die Elric-Brüder angespannte Begegnungen und bereiten sich auf wichtige Reisen vor, während die politischen Spannungen zunehmen.

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Scar erledigt schnell einen weiteren Staatalchemisten namens Giolio Comanche, bekannt als der "Silberne Alchemist". Zurück im vorübergehenden Versteck mit Yoki entdeckt Scar ein junges xingeses Mädchen namens May Chang, begleitet von einem kleinen Panda namens Shao Mei, die durch die östliche Wüste gereist sind, um den Stein der Weisen zu suchen. Währenddessen wird Barry der Chopper von Roy Mustang, Riza Hawkeye und Vato Falman festgehalten, um bezüglich der Ermordung von Maes Hughes verhört zu werden. An anderer Stelle kehren die Elric-Brüder nach Rush Valley zurück, um Edwards Automail erneut reparieren zu lassen. Sie finden einen xingesischen Mann namens Ling Yao, der kurz vor dem Verhungern ist. Nach einer Mahlzeit erklärt er sein Interesse an Alkahestry. Lin ruft seine Leibwächter Lan Fan und Fu herbei und nimmt die Elric-Brüder als Geiseln, in der Hoffnung, die Geheimnisse des Steins der Weisen zu lüften. Während ihres Kampfes wird ein großer Teil der Stadt beschädigt. Ling und seine Leibwächter ziehen sich nach ihrer Niederlage zurück, was die Elric-Brüder zwingt, sich den wütenden Stadtbewohnern zu stellen. Ling trifft sich erneut mit Edward und Alphonse, nachdem sie die Stadt repariert haben, und es wird klar, dass Ling der Erbe des Thrones werden will, indem er mehr über den Stein der Weisen lernt. Winry schließt sich ihnen an, während sie sich alle auf den Weg nach Central machen. Scar und Yoki reisen nachts in einer Pferdekutsche mit May an Bord nach Central.