Die Fusion

Wütend darüber, dass Dende Ihm, Krillin, Gohan und Vegeta seinen Wunsch nach ewigem Leben genommen hat, entfesselt Frieza seine wahre Macht und kämpft gegen sie, indem er Energiestrahlen auf seine Ziele abfeuert. Unterdessen trifft Piccolo auf Nail, der von Frieza verwundet, aber noch am Leben ist. Nail bittet Piccolo, sich mit ihm zu verschmelzen, da diese Transformation ihm genug Kraft verleihen könnte, um Frieza zu besiegen. Trotz einiger Bedenken stimmt Piccolo zu. Er und Nail verschmelzen in Piccolos Körper und mit seiner neu gewonnenen Stärke setzt Piccolo seinen Weg zum Raumschiff von Frieza fort. Zurück im Kampf feuert Frieza einen Energiestrahl auf Krillin, Gohan und Dende, doch Vegeta wehrt ihn ab und schützt die Jungen gerade noch rechtzeitig. Mit seinem neuen Selbstvertrauen erklärt Vegeta Frieza, dass er ihn besiegen wird, denn er wird bald ein Super-Saiyajin, vor dem Frieza am meisten Angst hat. Frieza glaubt, dass Vegetas Aussage eine Lüge ist und versucht ihn zu verprügeln, doch während sie kämpfen und ihre Kraft steigern, steigt Vegetas Kraftlevel weit höher als Frieza erwartet hat, und er erweist sich als Friezas ebenbürtig, was dazu führt, dass Friezas Scouter explodiert. Nachdem sie ihren Kampf beendet haben, gibt Frieza zu, dass Vegeta nicht bluffte, und der Saiyajin-Prinz fordert ihn auf, sich zu verwandeln und seine wahre Kraft zu zeigen.