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Während Nail versucht, einen gefährlichen Gegner aufzuhalten, um einen heiligen Ort zu schützen, eilen andere, um wichtige Informationen zu erhalten und die Streitkräfte des Feindes abzufangen. Eine überraschende Wendung verändert die Dynamik der Schlacht dramatisch.

Vollständige Handlung

Spoiler

Nail führt Freeza von Gurus Ort weg, damit dieser nicht verletzt wird. Er beginnt, gegen Freeza zu kämpfen, scheint ihn jedoch nicht aufhalten zu können, gibt aber genug Zeit, damit Dende das Passwort der Dragon Balls an die Z-Kämpfer übergeben kann. Gohan und Krillin holen das Dragon Radar von Bulma und machen sich auf den Weg zu Freezas Raumschiff. Unterdessen gewinnt Goku seinen Kampf gegen Captain Ginyu. Als er merkt, dass er nicht gewinnen kann, entscheidet sich Captain Ginyu, seine Spezialkraft einzusetzen: den Körpertausch. Er verletzt sich schwer, sehr zum Entsetzen Gokus, und schießt einen Lichtstrahl aus seinem Mund in Gokus Körper: Die beiden tauschen ihre Körper. Ginyu fliegt als Goku zurück zu Freezas Raumschiff und lässt Goku im zerstörten Körper von Ginyu zurück.