Das heilige, jedoch unheilvolle Land von Karin

Im Land von Korin findet Captain Yellow in einem Vulkankrater eine weitere Dragonball. In der Nähe eines riesigen, bis zum Himmel reichenden Turms fischen Bora und sein Sohn Upa. Während Captain Yellows Männer den Dragonball bergen, bricht der Vulkan aus. Bora erhält den Dragonball. Als Yellow und seine Männer landen, fordert Bora sie auf zu gehen. Als sie ihn mit dem Dragonball sehen, greifen sie ihn an, aber Bora leistet Widerstand. Bora tötet einen Grenadier, der von hinten kommt, und schlägt Yellows Männer nieder. Yellow entführt Upa, um Bora zu erpressen. Goku kommt rechtzeitig an, um Yellow zu besiegen und Upa zu retten (der auf dem Nimbus reiten kann). Der Dragonball, den Bora hat, ist genau der, den Goku suchte. Unterdessen erkennen die Wachen der Roten-Band-Basis General Blue bei seiner Ankunft kaum. Kommandant Red hat den berüchtigten Söldner Tao herbeigerufen.