眾多對手相互爭鬥！新世界的狂暴怪物

雖魯夫試圖遵循計劃，但基德和基拉繼續肆虐敵軍。錦衛門東山路隊分兩部分，一隊進城，另一隊繼續前行。喬巴和烏索普駕Brachio Tank V加入後方隊伍。多數人見大媽影子從窗來躲入水中，她開窗發現喬巴駕駛戰車。佩洛斯佩羅帶領大媽海賊團終於爬回瀑布頂。誤認另一飛行身影為王，卻是變成人獸型態的馬可到達和之國支援魯夫。大媽海賊團攻擊他，被踢落瀑布。貓蠍和伊蔵也來助力起瀑布攀登並觀察船下落。蛇姬與凱多會面，談及武士計劃，黑瑪利亞留守宴會不尋找大和。蛇姬相信同盟海盜已溺斃，評論武士過度信任官九郎，導致二十年前險些葬身煮鍋。獸人海賊誤認官九郎為敵，遭擊敗。官九郎帶著昏迷挨打桃之助入蛇姬王座室。佩吉一號背著奧爾蒂行進。北鬼島海岸，極地桿遇強流，貓蠍聯繫狗風通報完成瀑布攀登，但電纜匆忙掛斷未交代如何接近島嶼。官九郎砍牆直闖凱多所，遇多獸人敵兵。魯夫與索隆抵抗但被分開，魯夫開始練習霸氣。