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Kid和他的團隊在和之國面對強大的敵人和策略性的戰鬥時迎接挑戰，盟軍同時制定計劃滲透並攻擊關鍵地點，應對不斷加劇的衝突。

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劇透

基德質問阿普背叛，阿普反擊時，皇後震驚基德逃獄，同意手下殺敵。號稱超巨大的紅色號來人哈察前來干擾，基德稱其比巨人還大，隊友熱和瓦爾對付哈察。魯夫、索隆、基德和基拉逃離但再次遇阿普。基拉判斷阿普攻擊需聽者耳朵才能奏效。大媽一行人沿瀑布攀登，未知背後港口。喬巴車隊加入錦衛門東山路隊伍。錦衛門修改計劃：分兩隊，一隊從骷髏穹頂一側進城，一隊從後門以雙線攻擊蛇姬和凱多。田治郎帶領南路部隊，赤鞘其餘成員潛入水下，羅賓、甚平、弗蘭奇和布魯克偽裝滲透城堡。錦衛門遭遇獸人敵兵，娜美和卡洛特用美貌魅惑通過。但發現島嶼藍圖過時，城堡已擴建，前往東山路遇池塘，山治發現黑瑪利亞的娛樂館卻空無一人。娜美、卡洛特和忍決定離隊尋找桃之助。阿普通過暗殺基拉取得情報，獲悉基拉因吃了缺陷笑臉果實成為娛樂人。基德氣憤隊友受辱，險生打架，魯夫等阻止。胡子胡子不參戰，追蹤大和，考慮皇後慾剷除特定飛六胞。