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魯夫在恢復體力後重返戰場，與一名強大對手再度交戰；同時，山治在傑爾馬王國面臨重重挑戰，揭露出他過去的痛苦秘密與家族糾葛。

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劇透

娜美面對克力架，嘗試各種計策但無效，克力架輕易壓倒她。魯夫重新喚起霸氣加入戰鬥，突然以二檔揮拳令克力架措手不及。在文斯莫克王國，山治因澤夫被威脅無法繼續與二治戰鬥，被二治痛毆。兄弟們監視下，山治回憶童年，法官賦予他及兄弟超能力並訓練，但山治始終落後，被殘酷霸凌。法官發現山治根本無超能力，偽造其死亡，將他囚禁於戴鐵面具的地牢，彷彿他從未存在。