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卡巴托進行實驗以引出一隻神祕生物，同時佐助接受高強度訓練，而鳴人則在新的邂逅與挑戰中繼續他的旅程。

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劇透

蠍帶夕景丸前往湖邊，試圖通過藥丸和查克拉放大頭盔使男孩承受痛苦，引出神秘生物。Guren 與追隨者分開前往與大蛇丸會合，期間 Sasuke 與音忍軍團對戰以訓練。Sasuke 打敗所有對手但未殺害，因只想殺 Itachi。溫泉村中，Naruto 對與我愛羅的訓練感到厭煩，但仍決心繼續與我愛羅及我愛多共同修練，儘管仍不理解連結他人心靈的概念。蠍與夕景丸抵達溫泉村，Naruto 遇見夕景丸。（資料來源：維基百科）三尾出現篇：第4集／共24集