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卡卡西帶領偵察任務尋找大蛇丸的藏身處，鳴人則思考使用強大技術的風險。與此同時，大蛇丸的計謀展開，介紹新角色和戰鬥，塑造未來的聯盟與衝突。

完整劇情摘要

劇透

一名 ANBU 臨死前向木葉傳遞可能為大蛇丸藏身地的消息。Kakashi 受命與 Shino、Kiba 及 Hinata 一同執行偵察任務，尋找藏身處。Naruto 對被警告禁止使用螺旋手裡劍而感到困擾。Naruto 與自來也重逢，後者表示願再次訓練他。此時，蠍轉達大蛇丸給 Guren 的任務消息，她於其管理的實驗體中展開死亡競賽，勝者成為其下屬。蠍回到大蛇丸處，宇智波佐助遇見名叫夕景丸的少年。（資料來源：維基百科）三尾出現篇：第2集／共24集