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鳴人尋找綱手的旅程迎來轉折，眾人在與危險敵人的對峙中做出重要決定，帶來新的領導層，也伴隨著朋友之間的感性與幽默時刻。

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劇透

蝦蟇油女和蝦蟇雄霸合力對抗萬蛇，後者雖能支撐但並不佔優勢。憑藉超乎常人的力量，天元束縛萬蛇並給予大蛇丸致命一擊。大蛇丸決定以最後手段恢復雙臂功能，和兜一同撤退，留下天元、自來也、志乃和鳴人自處。鳴人恢復後得知天元接受火影之職，便評論她不配擔任，因三代火影在各方面都更勝一籌。二人再度決鬥，但這次天元用額頭吻代替了拳頭。眾人隨後啟程返回木葉村。