來自東方的使者

司空迅速解決另一名名為吉奧利奧·科曼切的「銀色煉金術士」。回到臨時藏身處，與尤基一同的司空發現一位隨身攜帶小熊貓少美的年輕東方少女梅·張，她們穿越東方沙漠尋找賢者之石。此時，巴里·奇普被洛伊·馬斯坦、麗莎·霍克艾與瓦托·法爾曼拘留，審問關於梅斯·休斯暗殺案。另一邊，艾德和阿爾馮斯返回拉許谷，準備修理愛德華的義肢。他們遇見飢餓瀕死的邢人凌曜，供食後凌曜解釋其研究賢者之石的目的。凌曜召喚護衛藍凡與付，將艾爾利克兄弟扣為人質，期望藉以獲取賢者之石秘密。戰鬥中城鎮受損嚴重，凌曜與護衛敗退，引發當地居民不滿。修復城鎮後，凌曜與兄弟再會，表明想透過賢者之石成為王位繼承人。溫莉加入他們，一行人準備前往中央。司空與尤基夜行馬車攜帶梅同行前往中央。