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愛德華和阿爾馮斯在鍊金術技能上進步，已與他們的導師泉平起平坐。與此同時，司康康復，面對與過去相關的挑戰，愛德華對抗提出危險交換的人工人Greed。一場激烈的戰鬥展開，泉趕來干預。

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劇透

愛德華和阿爾馮斯不再是泉的學生，而是她的同輩。此時，馬斯坦宣布他的五位部下將一起調回中央。恢復中的司空，在伊什瓦拉人的貧民營裡，被長者勸告追捕現任國家煉金術士對倖存的伊什瓦拉人無益。司空離開營地，途中擊敗兩名由尤基招募、慾將其帶回中央調查謀殺巴斯克·格蘭事件的惡徒。阿爾馮斯因收到威脅信並中圈套，被羅亞、比多、瑪爾特與多爾切托抓住，他們都是貪婪這個人造人同化獸的手下。愛德華找到貪婪，對方提出以教他製造人造人為條件，交換學習人體煉成。激怒的愛德華衝向貪婪，貪婪用他的絕對護盾抵擋攻擊。愛德華隨後利用煉成術反制，將貪婪的護盾煉成別物。泉出現介入，令貪婪措手不及。