準備好合體了嗎？

老界王神告訴界王神和龜伯嘗試用耳環融合，但只有他們融合後才透露那是永久融合。丹迪治癒了悟飯的傷勢，為防止再次發生，布歐製造一巨大能量球瞄準丹迪。它即將命中時，被天下一氣功波擋開，天選擇助戰，儘管實力遠不及。布歐再試，但悟空突然出現，用能量盤斬斷他的雙腿及部分頭部。他的雙腿踢向天下，將他擊倒，然後返回布歐。為了阻止魔人布歐，悟空將另一只耳環扔給悟飯，卻失手落入瓦礫。悟空變身超級賽亞人3試圖拖延布歐，讓悟飯找耳環。超級布歐體內，悟天克斯融合消散，分裂成特蘭克斯和悟天，導致布歐損失三分之一以上力量，外觀改變。悟空意識到這點，宣稱不用與悟飯融合也能擊敗魔人布歐，並準備戰鬥。布歐為增加力量，使之前被切斷的頭部部分突起吞噬悟飯，就像比克和悟天克斯一樣。他重新吸收含悟飯的黏液，現在比吸收悟天克斯時還強大。