悟空的對手？出現了！！

悟空在家收拾東西後，前往龜仙人島。抵達後，龜仙人告訴他只有帶來女朋友才願意訓練他。悟空帶回一個又醜又大的女孩，但龜仙人想要漂亮女孩。悟空於是帶來一個美麗美人魚，但情況也不順利。突然，一位小男孩克林坐船劃到岸上，請求龜仙人訓練他。龜仙人在賄賂下同意。於是派悟空和克林去城裡找女孩。與此同時，亞姆查的船失事，他與布瑪、蒲爾和烏龍被迫徒步穿過叢林和沙漠。