悟空的大變身

變身為巨猿的悟空開始摧毀佩羅夫的城堡。布瑪、亞姆查、烏龍和蒲爾成功逃脫。佩羅夫、麥伊和舒搭上飛機開始攻擊悟空。他們雖一度擊倒悟空，但悟空很快恢復並摧毀飛機。悟空抓起布瑪準備吃掉她。亞姆查記起悟空尾巴是弱點，抓住他的尾巴，蒲爾變成巨大的剪刀剪掉尾巴。悟空恢復原狀，赤裸地睡到早晨。醒來後震驚發現尾巴和衣服都不見了，對變身與破壞毫無印象。他借用烏龍的褲子，找回如意棒，但因無尾巴難以保持平衡。亞姆查和布瑪決定一起返回西城，蒲爾和烏龍一同前往。悟空決定去找龜仙人接受承諾的訓練。布瑪給悟空龍珠雷達，以便在龍珠重新出現時尋找四星珠。