Chạm trán! Đại kiếm sĩ Mihawk! Cuộc chiến sinh tử theo ý chí của Zoro!

Khi công dân và Hải quân bị buộc phải tấn công lẫn nhau trên đường phố Dressrosa, dẫn đến việc công dân nhận ra rằng cuộc nổi loạn của Vua Riku cách đây mười năm là do sự thao túng của Doflamingo, Doflamingo công bố một danh sách thanh trừng bao gồm băng hải tặc Mũ Rơm và gia đình Vua Riku, với Usopp có mức tiền thưởng cao nhất. Robin, Usopp, Sabo, Koala và Hack tiến đến Nhà máy SMILE trong khi Bartolomeo giữ chân những con đồ chơi đã được giải phóng, và Kin'emon đi tìm Kanjuro. Franky rời Nhà Đồ Chơi để phá hủy nhà máy trong khi Trébol và Diamante tập hợp lại tại cung điện. Tại cao nguyên cung điện, Kyros rời bỏ nhóm để truy đuổi Doflamingo. Rebecca liên lạc với Luffy hỏi thăm về cha mình và Luffy nói rằng anh hứa sẽ kết thúc trò chơi này và đánh bại Doflamingo.