Tái ngộ với Vua Bóng Tối Rayleigh! Đến lúc Luffy đưa ra quyết định!

Koala, Lucy, Rebecca và Bartolomeo xuống cảng thương mại, nơi Lucy cuối cùng cũng tiết lộ mình chính là Sabo, người đã từng được cho là đã chết, anh em trai của Luffy và Ace, hiện là Chánh Văn phòng của Lực lượng Cách mạng, làm việc cùng với Hack và Koala, người hiện là trợ giảng Karate Người Cá cho lực lượng cách mạng. Họ giải thích rằng Lực lượng Cách mạng đến đây để ngăn chặn việc phân phát vũ khí cho các quốc gia đang chiến tranh, nhưng nhiều chiến binh Cách mạng được gửi đến Dressrosa đã bị biến thành đồ chơi. Trong cung điện hoàng gia, Kyros hạ gục Buffalo và Baby 5, và khi Luffy chuẩn bị mở khoá Còng tay Hải Lôi của Law, Doflamingo tiết lộ mình vẫn còn sống. Không còn lựa chọn nào khác, anh sẽ sử dụng Lồng Chim, khiến Law kinh hoàng.