Không chịu bị đánh bại! Hannyabal nghiêm túc

Vergo vẫn tiếp tục trừng phạt Law và tiết lộ rằng Vergo là chỉ huy căn cứ của Hải quân G-5. Trên một hòn đảo không rõ, nơi cư trú của Hải quân G-5 vô cùng thô lỗ và tùy tiện lấy mọi thứ họ muốn. Người dân ở đây hỏi liệu họ có thể tìm kiếm con cái mất tích không. Tiết lộ rằng những đứa trẻ trong phòng thí nghiệm của Ceaser Clown thực chất bị bắt cóc từ đảo này. Hải quân từ chối giúp vì họ nói Vergo đã xem qua báo cáo mất tích và tất cả đều đã chết. Nami và Usopp vẫn đang đối mặt với những đứa trẻ đang trải qua triệu chứng cai nghiện nghiêm trọng do không được nhận kẹo thuốc của chúng. Bất ngờ Caesar Clown xuất hiện và dụ những đứa trẻ trở lại phòng thí nghiệm bằng cách hối lộ chúng bằng kẹo. Nhóm của Zorro vẫn đang vật lộn với Smiley và tức giận vì Kin'emon đã phá hủy quá nhiều chất nhầy nên quyết định tấn công bằng những đợt slime lớn, đuổi họ trở lại phòng thí nghiệm. Luffy, Law, Robin, Franky, Tashigi và Smoker trong phòng giam được giới thiệu với cả Vergo và Monet. Trong khi đó, binh lính của Caesar Clown đóng kín tất cả các lối vào phòng thí nghiệm khiến Hải quân G-5 mắc kẹt ngoài để đối phó với Smiley. Vergo và Monet nói về kế hoạch của Caesar nhưng cả hai vẫn chưa chắc anh ta định làm gì. Smoker gọi Vergo trách cứ rằng cấp dưới của anh ta sẽ chết nếu không làm gì. Nhưng Vergo chẳng quan tâm họ ra sao. Smoker suy luận Vergo chịu trách nhiệm che giấu vụ trẻ em biến mất ở Tân Thế Giới. Law nói Vergo không thực sự trung thành với hải quân vì anh ta vốn là một tên cướp biển làm việc cho nhà môi giới ngầm khét tiếng "Joker". Vergo đe dọa cả Tashigi và Smoker rằng họ sẽ chết để giữ bí mật của mình. Luffy hỏi Law "Joker là ai" và Law trả lời đó là tên cướp biển khét tiếng hoạt động dưới chính phủ thế giới; không ai khác ngoài một trong những Tứ Hoàng Donquixote Doflamingo.