Hỗn loạn hơn nữa! Blackbeard Teach xuất hiện!

Sanji, Kin'emon, Brook và Zoro thấy Smiley. Brook kể câu chuyện về chất nhờn ăn trộm quần áo phụ nữ khiến mọi người hành xử pervert ngoại trừ Zoro, người nhận ra chất nhờn đang giết cá trong hồ, khiến Sanji nhảy xuống tìm phần thân samurai. Law bảo Monet đi dạo cùng anh trong khi Chopper ở phòng thí nghiệm tìm thuốc giải. Luffy đối mặt Caesar, người dùng Gas Robe cho đến khi phát hiện Luffy miễn nhiễm với độc. Caesar dùng Gastanets và Smiley làm Luffy bị thương, sau đó Luffy nắm lấy Caesar. Caesar hạ gục Luffy bằng một năng lực bí ẩn. Robin, Franky, Tashigi và Smoker cũng bị hạ. Law và Monet đi hành lang và gặp một người bí ẩn khiến Law đau đớn, người này nói đã lâu không gặp.