Cuộc chạm trán nguy hiểm! Râu Đen và Shiryu của Cơn Mưa!

Các Vệ Binh Quỷ đến và áp đảo nhiều tù nhân, nhưng Luffy, Jimbei và Crocodile đánh bại mỗi người một đòn. Buggy và Mr. 3 bị mắc kẹt ở Tầng 2 bởi hàng rào từ độc tố của Magellan. Ở Tầng 1, Shiryu gặp Râu Đen, người đang mở đường vào nhà tù, và sau cuộc nói chuyện, Râu Đen tiến bước. Hannyabal được lệnh giữ chân tù nhân cho đến khi Magellan đến Tầng 4. Sadie tấn công tù nhân nhưng Ivankov biến thành phụ nữ để chiến đấu cùng cô ta, tạo điều kiện cho Luffy tiến lên. Luffy gặp Hannyabal, người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.