Đội hình tối thượng đã được lập nên! Impel Down rung chuyển!

Luffy do dự việc giải thoát Crocodile, nhưng Ivankov cam kết sẽ kiểm soát hắn bằng cách tống tiền điểm yếu mà anh biết. Jimbei gia nhập để ngăn chặn chiến tranh giữa Râu Trắng và Hải quân, và nhóm năm người rời đi qua trần nhà. Họ gặp lại Bon Clay và những New Kamas, chiến đấu với lính canh ở Tầng 4, nơi Crocodile giải thoát và chiêu mộ Mr. 1. Khi lính canh bị đánh bại, Hannyabal, không muốn ô nhục, đi xuống chiến đấu với tù nhân. Ở nơi khác, Ace đang được vận chuyển trên tàu tới Cổng Công Lý, còn Buggy với Mr. 3 đã tới Tầng 2.