Nguồn gốc bí mật của đội kép tối thượng!

Trên đường ra trận, Naruto và Killer Bee bị Tsunade và Ay ngăn lại. Tsunade nhìn chừng, Naruto tranh luận với Ay về việc muốn hỗ trợ bạn bè chiến đấu vì mình. Ay trách móc Minato Namikaze và Naruto nói cha mình không phải kẻ thất bại, cố thoát thân khỏi Raikage nhanh hơn. Nhưng Ay quyết định giết Naruto, Bee nhanh chóng cứu cậu. Đập tay nhau ngay sau đó, Bee hỏi tại sao Ay không hiểu tâm hồn mình và nhớ lại quá khứ khi Bee trở thành em trai Ay sau khi vượt qua bài kiểm tra Double Lariat. Mối quan hệ họ tốt lên khi cùng đi nhiệm vụ, trước khi Ay nhận lời khuyên từ em họ Bee trước khi qua đời và Bee trở thành Jinchuriki Bát Vĩ. Giờ đã trưởng thành, Bee và Ay gặp Minato. Ay tung đòn nhanh nhưng Minato né tránh và cố tấn công sau lưng Ay, nhưng xúc tu Bee kịp cứu Ay. Khi nhóm Lá rút lui, Minato khen khả năng Bee. Ay trách Minato và lao tới nhưng Minato dịch chuyển ra sau Bee, họ đối đầu súng kiếm.