Thử thách đầu tiên

Khi biết Jiraiya chưa hoàn thiện kỹ thuật Senjutsu của mình, Naruto học rằng hấp thụ quá nhiều Năng Lượng Tự Nhiên có thể khiến cậu biến thành cóc rồi hóa đá. Fukasaku bắt đầu huấn luyện Naruto bằng cách sử dụng "dầu cóc" giúp cậu thu thập năng lượng, đánh cậu và các bản sao bằng chiếc gậy đặc biệt để ngăn không cho họ biến thành cóc. Sau đó, Fukasaku đưa cho Naruto quyển sách đầu tiên của Jiraiya, "Truyện Ninja Can Đảm" để đọc. Trong khi đó, khi Tobi và các thành viên Akatsuki khác phát hiện rằng "Killer Bee" họ giữ thực ra là một phần của Bát Vĩ, Pain và Konan tiến về Làng Lá để bắt Cửu Vĩ.