Vượt qua giới hạn của bóng tối và ánh sáng

Khi Gamabunta biến hình giữ chặt Shukaku, Naruto đánh thức Gaara. Lần nữa tận dụng sức mạnh của hồ ly, Naruto húc đầu vào Gaara và phá hủy hình dạng Shukaku. Ở khắp Konoha, các ninja của làng, gồm cả cha mẹ nhiều Genin, bắt đầu phản công các lực lượng xâm lược. Tại nơi trận chiến với Orochimaru, Hiruzen nhận ra ông không đủ sức để niêm ấn toàn bộ linh hồn Orochimaru và chọn cách niêm ấn phần linh hồn cựu học trò trong cánh tay mình. Lấy đi khả năng sử dụng jutsu của Orochimaru, Hiruzen gửi lời tạm biệt đầy thù hận tới học trò khi ông qua đời và đọc câu châm ngôn cuối cùng. Cùng lúc đó, Naruto và Gaara lao vào nhau, và Naruto thành công tung đòn thắng trận.