Mỗi người một con đường riêng

Naruto, Todoroki và Gantetsu bước vào biệt thự của Ninja Dropouts, để lại Sakura chăm sóc các trẻ em và Lee chiến đấu với các thành viên Ninja Dropouts bên ngoài. Trong khi Gantetsu và Todoroki đi cứu Akio, Naruto đối đầu và đánh bại thủ lĩnh của Ninja Dropouts. Biệt thự bốc cháy trong trận chiến, và Gantetsu cứu Akio trước khi trốn thoát cùng anh và Todoroki. Todoroki vẫn chưa thể tha thứ cho Gantetsu, nhưng cho phép anh ta ở lại với các trẻ em bằng cách báo cáo giả rằng Gantetsu đã chết trong vụ cháy.