Kẻ thù: Những ninja bỏ học

Naruto, Sakura và Lee được thuê hộ tống một "Ninja Bỏ Học" — một ninja phạm pháp — tên Gantetsu đến nhà tù, đồng thời bảo vệ anh ta khỏi đồng đội, những người có thể đang cố giải cứu anh. Họ biết rằng Todoroki, trưởng nhóm cảnh vệ, có mối thù cá nhân với Gantetsu vì những gì đã xảy ra với cha mẹ và em trai của mình. Trong một cuộc tấn công do một trong những Ninja Bỏ Học thực hiện, Naruto, Todoroki và Gantetsu bị tách ra khỏi Sakura, Lee và lính canh...