Khu Rừng Luân Xa

Được đưa về nhà Tazuna để hồi phục sau trận đấu với Zabuza, Naruto gặp cháu trai của người thợ xây cầu là Inari, trong khi Kakashi tỉnh dậy nhận ra có nhiều điểm không nhất quán giữa hành động của thanh niên đội mặt nạ và các ninja thợ săn khác. Dự đoán sẽ phải đối mặt lại với Zabuza, Kakashi quyết định đưa Đội 7 vào rừng để dạy họ điều khiển chakra bằng cách tập đi lên cây, tập trung chakra dưới chân. Sakura thành công ngay lần đầu, còn Naruto và Sasuke phải thử nhiều lần. Ở nơi khác, người thanh niên đội mặt nạ, được tiết lộ là người theo phe Zabuza, tên Haku, chăm sóc vết thương cho Zabuza vì thanh kiếm sĩ định giải quyết Kakashi khi khỏe lại sau một tuần nữa.