Lại biến hình nữa sao?

Ngay khi Frieza chuẩn bị hạ gục Piccolo, Gohan nhảy vào trận đấu, ngăn chặn hắn bằng một cuộc tấn công thất bại. Cậu dùng Masenko bắn Frieza, nhưng mặc dù kẻ độc tài kinh tởm gần như bị đánh bại, hắn vẫn kịp đỡ được. Nhận ra Gohan là một trong những Saiyan sống sót bên cạnh Vegeta, Frieza quyết định biến thành hình dạng cuối cùng để tiêu diệt họ và những người khác một lần cho tất cả. Tuy nhiên, Vegeta đã nghĩ ra một kế hoạch để ngăn hắn: hắn bảo Krillin làm bị thương nghiêm trọng mình, khẳng định khi Dende chữa lành, hắn sẽ mạnh hơn nhiều. Krillin miễn cưỡng bắn một vụ nổ mạnh vào Vegeta, và Saiyan gục xuống đất. Hắn bước lê về phía Dende, yêu cầu được chữa lành. Dende từ chối và chạy trốn vì những tội ác trước đó của Vegeta đối với người Namek, khiến Hoàng tử Saiyan mất ý thức. Khi Frieza gần hoàn tất biến hình, hắn thấy Dende đã chữa lành cho các đối thủ. Khi Gohan và Krillin hỏi Dende tại sao không chữa cho Vegeta, Dende nói Vegeta là một kẻ sát nhân lạnh lùng như Frieza, nhưng Nail, trong cơ thể Piccolo, thuyết phục anh ta làm điều đó, đảm bảo khi anh ta và Piccolo đánh bại Frieza, họ sẽ phải giải quyết với Saiyan. Frieza hoàn tất biến hình, và Dende cuối cùng chữa lành cho Vegeta, người giận dữ đạp anh ta ra như một cách 'biết ơn'. Với tất cả cùng đứng bên nhau, Frieza cuối cùng hoàn thành biến hình, phá tan hình dạng thứ ba của hắn. Khi khói tan, Frieza xuất hiện dưới dạng một sinh vật ngoài hành tinh nhỏ, toàn thân trắng với các mảng màu tím; hình dạng thật sự của hắn.