Sự biến hình lần thứ hai của Frieza

Piccolo đang đánh bại Frieza, nhưng kẻ độc tài xấu xa còn một chiêu khác trong tay: một lần biến hình nữa. Hắn biến thành một quái vật ghê tởm hơn nữa, với đầu to hơn, giáp trên cơ thể biến thành dạng giáp chiến đấu thông thường, và cơ thể mọc ra gai. Ở hình dạng này, Frieza còn mạnh hơn trước. Piccolo bắt đầu chiến đấu với Frieza mới, nhưng rõ ràng Frieza mạnh hơn. Piccolo không còn khả năng giữ chân hắn nữa, và chẳng bao lâu, Frieza bắt đầu bắn những viên đạn năng lượng liên tục vào Siêu Namekian. Bị cơn thịnh nộ chi phối một lần nữa, Gohan nhanh chóng lao vào cứu Piccolo.